بعد تراجع مجالات العلوم والتكنولوجيا القوية في السابق، يغذي مصدر طاقة جديد يُعرف بالسحر العصر الحديث. تصنع البشرية أسلحة بيولوجية محظورة: التروس. تقف تلك التروس في النهاية ضد البشرية في تمرد. وعلى الرغم من تمكنهم من التغلب عليها في صراع البقاء المعروف باسم الحروب الصليبية، إلا أن خسائر البشرية كبيرة لدرجة أنه حتى بعد مرور عدة عقود، تظل جروحهم العاطفية غير قادرة على الشفاء تمامًا. يتوجه سين كيسكي، ابن إنسان وترس، إلى حفل زفاف والده كي ووالدته ديزي. يكسر زفافهما المحرم النهائي: اتحاد بين إنسان وترس. وحتى مع وجود السلام في العالم، استغرق الأمر سنوات عديدة حتى تثمر مثل هذه المراسم. وعلى الرغم من مجموعة المشاعر المعقدة المحيطة به، إلا أن حفل الزفاف قوبل بالبركات. عندما تظهر فجأة فتاة غامضة... الطفل المقدر الذي يرث دم جير - والفتاة الغامضة التي تحتقر جير. سيهز اجتماعهما العالم.